يدور الفيلم حول الطفل ماركوس الذى يبلغ 12 عاما ، ويعيش مع والدته التى تعانى من الاكتئاب المزمن وتدعى فيونا .ماركوس حاول فعل كل ما في وسعه لشفاء والدته من الاكتئاب ويجعلها سعيدة، ، وقال انه يدرك ان ما ينظر إليه مختلفاباعتباره مختلفا عن معظم الأطفال،كما أن جزء من التهكم ضده هي حقيقة أنه يغني ويتحدث لنفسه دون أن يدركوا حتى انه فعل ذلك. كما أن ماركوس يساعد رجل ساخر، والشباب غير الناضج الذي يدرس كيفية التصرف مثل كبروا قبل طفل صغير.