يدور حول قصة رجل يدعى لينى بيلاردو، البابا بيوس الثالث عشر، أول بابا أمريكى فى التاريخ، وهو شاب يافع وجذاب، تعيينه قد يبدو نتيجة لاستراتيجية إعلامية ناجحة، لكن فى الفاتيكان، الأمور ليست دائما ما تبدو عليه، داهية وساذج، متشدد ومتحرر، ساخر ومتحذلق، مجروح وعديم الرحمة، بيوس الثالث عشر يسعى على طريق الوحدة والعزلة ليجد إلهاً للبشرية ولنفسه.